Aktiv Portföljförvaltning Bygga

FCG Fonder AB · SE0017885296

+19.58%

Aktiv Portföljförvaltning Bygga är en aktivt förvaltad fond från FCG Fonder med inriktning mot aktiemarknaden. Portföljen kombinerar börshandlade fonder med svenska investmentbolag och industriföretag. Bland de största innehaven finns exponering mot artificiell intelligens, global informationsteknik och Nasdaq-bolag, tillsammans med bolag som Investor, Industrivärden, Lundbergföretagen, Latour och Lifco. Fonden har en tydlig Sverigeprofil, medan den internationella exponeringen främst kommer genom ETF-innehaven. Sektormässigt är finans och industri framträdande, kompletterat med informationsteknik och övriga branscher. Kombinationen ger exponering mot både kapitalförvaltning, industriell tillväxt och teknik, men innebär också att fondens utveckling kan påverkas av börsklimatet, värderingen av tillväxtbolag och utvecklingen för svenska investmentbolag. Risknivån klassificeras som medel. Den historiska avkastningen ligger i kategorin medel avkastning, medan den historiska riskjusterade avkastningen bedöms som låg. Det innebär att fonden kan passa investerare som accepterar marknadsrisk och kurssvängningar för att få möjlighet till långsiktig kapitaltillväxt, men som inte söker en lågriskfond eller stabil ränteavkastning. Fondens avgift bedöms som medelhög. Med ett totalt fondvärde på omkring 167 miljoner kronor är den relativt liten jämfört med andra svenska fonder och rankas som nummer 632 av 677 utifrån totalt värde. Fonden kan vara intressant för den som vill ha en aktivt sammansatt portfölj med tyngdpunkt på svenska investmentbolag, industri och teknik, men investerare bör vara medvetna om koncentrationen mot aktiemarknaden och fondens begränsade historik.

167 429 332

7.29

1 %

16.82

Största innehav

Värdepapper66.67%
Fondandel33.33%

Likvida medel

Likvida

4 333 095

Övriga

-129 406