Investerum Equity Value är en värdeinriktad aktiefond som investerar i ett koncentrerat urval av bolag, främst på den amerikanska marknaden men även i Sverige, Schweiz, Tyskland och Danmark. Portföljen har tydlig exponering mot hälsovård, finans och telekomoperatörer, följt av informationsteknologi, industri, sällanköpsvaror och material. Bland de största innehaven finns Alphabet, Novo Nordisk, Givaudan, Johnson & Johnson, American Express, Apple, Atlas Copco, Microsoft och Berkshire Hathaway. Det ger fonden en blandning av teknik- och tillväxtbolag, läkemedels- och medicinteknikföretag samt etablerade finans- och industribolag. Förvaltningen är koncentrerad och bygger på bolagsval snarare än en bred indexliknande exponering. Den stora andelen amerikanska innehav innebär att fondens utveckling i hög grad påverkas av den amerikanska aktiemarknaden och valutaförändringar. Fonden har historiskt uppvisat hög avkastning, men också med medelhög risk. Den riskjusterade avkastningen bedöms som medel och acceptabel. Som aktiefond kan värdet ändå variera tydligt över tid, och fonden passar därför främst sparare med längre placeringshorisont och förmåga att acceptera marknadssvängningar. Förvaltningsavgiften bedöms som hög, vilket ställer krav på att fondens aktiva förvaltning och bolagsurval över tid motiverar kostnaden. Investerum Equity Value är en relativt liten fond och rankas i den lägre delen sett till totalt fondvärde, på plats 586 av 677 jämförda svenska fonder. Den kan vara intressant för investerare som söker en aktivt förvaltad, internationellt orienterad aktiefond med fokus på kvalitets- och värdebolag, men den geografiska koncentrationen, den begränsade riskspridningen mellan innehaven och den höga avgiften bör vägas in.