Passiv Stiftelsefond Skåne

Wahlstedt & Partners AB · SE0001718750

N/A

Passiv Stiftelsefond Skåne är en svensk blandfond som huvudsakligen investerar genom andra fonder. Portföljen kombinerar svenska och globala indexfonder med ränte- och likviditetsfonder. Bland de största innehaven finns Sverigefonder, globala indexfonder, en global småbolagsfond samt obligations-, företagsobligations- och korträntefonder. Fördelningen ger exponering mot både aktiemarknaden och räntebärande placeringar, vilket kan bidra till en mer balanserad riskprofil än en ren aktiefond. Förvaltningen är passiv och fonden använder i stor utsträckning indexnära underliggande fonder. Det innebär fokus på bred marknadsexponering och låga kostnader snarare än aktiv aktieurval eller frekventa förändringar i portföljen. Fondens geografiska exponering anges som svensk, även om flera innehav ger global marknadsexponering genom underliggande fonder. Risknivån bedöms som medelhög, eftersom fonden kombinerar aktier med ränteplaceringar. Aktiedelen innebär möjlighet till högre långsiktig avkastning men också värdesvängningar, medan räntefonder och likvida placeringar kan bidra till stabilare utveckling. Fonden passar därför investerare som söker en bred och kostnadseffektiv portfölj med både tillväxtpotential och mer defensiva inslag. Fondens förvaltningsavgift är mycket låg. Med ett totalt värde på drygt tre miljarder kronor placerar den sig ungefär i mitten av jämförelsen bland svenska fonder, på plats 325 av 677.

3 324 186 492

-

8.5

Största innehav

Fondandel100%

Likvida medel

Likvida

4 483 508

Övriga

1 734 895

Passiv Stiftelsefond Skåne - Fondinfo.se