Strategi 85 förvaltas av Alfred Berg Kapitalforvaltning AS och är en diversifierad fond-i-fond med global inriktning. Portföljen består främst av externa aktiefonder med fokus på global tillväxt, globala återhämtningsbolag och tillväxtmarknader. Den kompletteras med alternativa riskpremiestrategier, realavkastningsinriktning samt investeringar mot Norge och Kina. Förvaltningen bygger därmed på en bred spridning mellan olika aktiva förvaltare, regioner och investeringsstrategier snarare än på ett enskilt marknadssegment. Fondens geografiska exponering är i huvudsak indirekt och koncentrerad till fondmarknader i Irland och Luxemburg, medan en mindre del är kopplad till Norge. Sektorfördelningen anges som övrigt, vilket speglar fondens struktur med underliggande fonder snarare än direkta aktieinnehav. Förvaltningsstilen är aktiv och diversifierad, med inslag av både tillväxtorienterade aktiefonder, värdeinriktning och alternativa strategier. Strategi 85 klassificeras som en fond med låg risk och stabil riskprofil. Den historiska avkastningen klassificeras som medel, men tillgängligt underlag omfattar endast en begränsad period, vilket gör det svårt att bedöma fondens långsiktiga resultat och uthållighet. Sharpe-kvoten bedöms som låg, vilket innebär att den historiska avkastningen inte fullt ut har kompenserat för den risk som tagits under mätperioden. Fondens avgiftsnivå bedöms som medelhög. Med ett totalt fondvärde på omkring 4,6 miljarder kronor är Strategi 85 rankad som nummer 291 av 677 jämförda svenska fonder. Den kan passa investerare som söker en färdig, globalt diversifierad lösning med aktiv förvaltning och lägre riskprofil, men som samtidigt accepterar att resultatet påverkas av flera underliggande fondförvaltare och marknader.
4 621 915 837
-
0
Största innehav
Likvida medel
Likvida
41 796 462
Övriga
4 194 804