Swedbank Robur Stiftelsefond är en bred fond-i-fond som kombinerar svenska och globala aktiefonder med räntefonder. Bland de största innehaven finns fonder med inriktning mot Sverige, globalt, USA, Japan och tillväxtmarknader, tillsammans med obligations- och företagsobligationsfonder. Portföljen har därmed en balanserad mix av aktie- och ränteplaceringar, vilket ger exponering mot både tillväxt och mer stabila räntebärande tillgångar. Förvaltningen är diversifierad och sker genom investeringar i andra Swedbank Robur-fonder. Innehaven omfattar även tematiska placeringar inom exempelvis klimat och ny energi, men fondens huvudsakliga karaktär är bred och balanserad snarare än starkt tematiskt inriktad. Den geografiska exponeringen anges som svensk i fonddata, samtidigt som underliggande innehav ger internationell spridning. Fonden klassas som en fond med låg risk och stabil utveckling. Den historiska avkastningen ligger i kategorin medel, medan riskjusteringen bedöms som låg. Det gör fonden särskilt relevant för investerare som söker en långsiktigt diversifierad lösning med lägre risk än en ren aktiefond, men som ändå vill behålla viss möjlighet till värdetillväxt. Som för alla fonder kan värdet både stiga och falla, och den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida resultat. Med ett totalt fondvärde på omkring 3,4 miljarder kronor rankas Stiftelsefond som nummer 320 av 677 jämförda svenska fonder efter storlek. Förvaltningsavgiften bedöms ligga på en medelnivå.
3 394 302 404
1.38
8.55
Största innehav
Likvida medel
Likvida
55 773 300
Övriga
441 943